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El CRM de tu despacho, hecho para fedatarios
Ordena a tus clientes, tu pipeline de ventas y tu Protocolo en un solo lugar. Cobra en línea, recibe documentos por su portal y guárdalos en tu propio Google Drive. Adaptado al ciclo notarial, no a un CRM genérico.
Ya viene incluido en Premium. Sin instalar nada, sin migrar contactos a mano.
Un CRM que habla tu idioma
No es un CRM genérico de ventas: está armado alrededor del trabajo de un fedatario. Tu registro de instrumentos se llama Protocolo si eres notario o Libro de Registro si eres corredor, con las operaciones reales (compraventa, testamento, poder, constitución de sociedad, fe de hechos…) y su seguimiento de trámite con fechas objetivo y alertas.
👥 Tus clientes
Contactos con historial completo. Los prospectos que te escriben por WhatsApp se dan de alta solos.
📊 Tu pipeline
Kanban de oportunidades por etapa. Cuando ganas una, se convierte en instrumento con un clic, arrastrando cliente y datos.
📖 Tu Protocolo
Instrumentos con comparecientes, cargos y abonos, seguimiento de trámite con plazos y alertas, y avisos al RPP.
Todo tu despacho en una pantalla
Aislado y privado: cada despacho ve solo lo suyo.
Portal del cliente con cobro
Tu cliente ve su saldo y paga con PayPal o transferencia SPEI (tú pones tu CLABE y tu correo). Le mandas el link por correo.
Documentos en tu Google Drive
Conecta tu Drive y los documentos que suben tus clientes se guardan en tu cuenta, no en un servidor ajeno.
Machotes con IA
Plantillas de documentos que se llenan solas con los datos del asunto; los bloques marcados los redacta la IA.
Un empleado, sin exponer tu cartera
Dale acceso a un colaborador para operar el CRM, con los teléfonos y correos de tus clientes protegidos.
Nada se te pasa
Cada operación genera su trámite con fechas objetivo; lo vencido y lo por vencer te llega como alerta.
Privado por diseño
Cada despacho es un espacio aislado: nadie ve tus clientes, tus asuntos ni tus cobros.
Add-ons para llevarlo más lejos
Opcionales, sobre tu Plan Premium.
🤖 Bot de WhatsApp con tu número
$399/mesTus clientes te escriben por WhatsApp y quedan registrados solos en tu CRM; el bot responde con tu marca. Con tu propio número.
🧾 Facturación CFDI / REP
PróximamenteTimbra tus facturas y complementos de pago con tu propio CSD, desde el mismo asunto. En camino.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el CRM para fedatarios del CNFP?
Es un CRM especializado para notarios, corredores públicos y mediadores en México: contactos con historial, pipeline de ventas tipo kanban, Protocolo/Libro de Registro con 37 operaciones notariales precargadas y seguimiento de trámite con plazos y alertas, portal del cliente con cobro en línea y documentos en tu propio Google Drive. Está incluido en el Plan Premium del CNFP ($999 MXN/mes).
¿Cuánto cuesta el CRM notarial?
No tiene costo adicional: viene incluido en el Plan Premium de $999 MXN/mes, que también incluye la suite de cumplimiento LFPIORPI (expedientes KYC, listas negras, auditoría anual) y un empleado con acceso. El bot de WhatsApp con número propio es un add-on de $399 MXN/mes.
¿En qué se diferencia de un CRM genérico?
Habla el idioma del fedatario: tu registro se llama Protocolo (notarios) o Libro de Registro (corredores), con comparecientes, folios, volumen y avisos al RPP. Cada operación (compraventa, testamento, constitución de sociedad…) genera automáticamente su seguimiento de trámite con fechas objetivo — una compraventa trae 8 pasos, del certificado de libertad de gravamen a la inscripción en el RPP. Una oportunidad ganada se convierte en instrumento con un clic.
¿Mis clientes y datos son privados?
Sí. Cada despacho es un espacio aislado: nadie más —ni siquiera el colegio— ve tus clientes, asuntos o cobros. Los teléfonos y correos de tus contactos aparecen enmascarados para tus empleados, y los documentos de tus clientes pueden guardarse en tu propio Google Drive (permiso mínimo drive.file).
¿Cómo me pagan mis clientes?
Cada asunto tiene un portal del cliente con su estado de cuenta: puede pagar con PayPal (a tu correo PayPal) o por transferencia SPEI a tu CLABE, y también hacer anticipos. Además puedes enviarle su saldo por correo con un clic desde el asunto.
¿Necesito instalar algo o migrar mis contactos a mano?
No. Es 100% web, funciona desde el navegador de tu computadora o celular. Los prospectos que te escriben por WhatsApp se registran solos en tu CRM (con el add-on del bot), y puedes dar de alta clientes al vuelo desde cualquier asunto.
Tu despacho, ordenado desde hoy
El CRM viene incluido en tu Plan Premium — $999 MXN/mes, sin costo extra.