CRM de Clientes
CRM: acceso, equipo y permisos
El CRM de Clientes es el panel privado de su despacho: prospectos, ventas, expedientes, presupuestos y portal de clientes, todo aislado — solo su despacho ve sus datos.
¿Quién puede usarlo?
- El dueño — fedatario con plan Premium que reclamó su perfil. Entra desde la tarjeta CRM de Clientes en Mi cuenta, o directo en /crm.
- Su equipo — subusuarios que usted da de alta en Mi equipo, con permisos limitados.
Mi equipo: alta de empleados
- En /crm → Mi equipo, pulse Invitar empleado y capture su correo.
- El empleado crea su contraseña y entra al CRM de su despacho — solo al de su despacho.
- Ajuste permisos por empleado. Por ejemplo, el permiso de ver teléfono/correo de contactos está apagado por defecto (protección anti-robo de cartera): el empleado trabaja al cliente sin poder llevarse sus datos.
Lo que verá en el menú
| Sección | Para qué sirve |
|---|---|
| Panel CRM | Métricas del despacho: embudo, tendencia, ingresos |
| Contactos / Oportunidades / Kanban / Tareas | La venta (guía) |
| Seguimiento / Expedientes | La operación (guía) |
| Detector de errores (IA) | Revisión de borradores (guía) |
| Presupuestos / Conceptos de cobro | Cotizaciones (guía) |
| Captura de leads (web) / Canales WhatsApp | Prospectos automáticos (guía) |
| Datos de cobro | Su CLABE/banco para que el portal del cliente muestre cómo pagarle |
| Reportes | Cortes por periodo, responsable y operación |