Expedientes del despacho
Expedientes: crear y administrar
La sección Expedientes es el corazón operativo del despacho: un registro por cada asunto, de la apertura a la firma.
Crear un expediente
Hay tres caminos:
- Manual: Expedientes → Nuevo. Capture el asunto y el cliente; el sistema asigna el número consecutivo (#Exp) de su despacho y lo pone como responsable.
- Desde el kanban: al ganar una oportunidad, Generar expediente — hereda contacto y asunto.
- ✨ Desde un documento: suba el PDF de la escritura/minuta y la IA extrae partes, montos, inmueble y número — usted solo confirma.
La ficha del expediente
| Campo | Uso |
|---|---|
| # Exp y fecha definitiva | Identificación y compromiso de entrega |
| Cliente | Ligado a su contacto del CRM (timeline completo) |
| Responsable | Quién del equipo lo atiende |
| N.º escritura / volumen / folios | Se llenan al asignar folios |
| Vulnerable / Requiere aviso / Aviso realizado | Banderas LFPIORPI a la vista |
| Complemento notario | Para no olvidar el complemento CFDI |
Vistas y filtros
El listado maestro filtra por estatus, responsable, banderas y fechas — y recuerda sus filtros entre sesiones. Úselo como su «sábana» diaria de asuntos en proceso.
Cancelación estructurada
Cancelar pide motivo y a cargo de quién quedó (cliente, despacho, autoridad…). Así sus números de conversión no se ensucian y siempre sabrá por qué se cayó un asunto.