Contactos, oportunidades y kanban

El flujo de venta del despacho: Contacto (persona) → Oportunidad (asunto potencial) → etapas del kanban → expediente.

Contactos

La agenda del despacho. Cada contacto guarda teléfono, correo, RFC y su timeline completo (mensajes, oportunidades, expedientes, pagos). Puede crearlos a mano, importarlos, o dejar que lleguen solos desde WhatsApp o su página web.

Oportunidades y pipeline

Una oportunidad es un posible asunto: «constitución de empresa para Juan», «compraventa depto Cancún». Cada una vive en una etapa de su pipeline (ciclo de ventas). Puede tener varios pipelines — por ejemplo uno por tipo de trámite.

Kanban

El tablero visual: columnas = etapas, tarjetas = oportunidades.

• Arrastre la tarjeta a la siguiente etapa conforme avanza.
• Al caer en una etapa ganada, conviértala en expediente con un clic — el expediente hereda el contacto y, si el nombre del asunto coincide con su catálogo de operaciones, se siembra solo su checklist de etapas.

Tareas

Pendientes con fecha y responsable ligados a un contacto u oportunidad («llamar el jueves», «pedir INE»). El Panel CRM muestra las vencidas.

Consejo: registre TODO como oportunidad, aunque sea una llamada informal. El embudo del Panel CRM le dirá cuántas consultas realmente se convierten en asuntos — y de dónde vienen las que sí pagan.