Expedientes del despacho
Portal del cliente, cobros y estado de cuenta
Cada expediente puede generar un portal privado para el cliente: un enlace donde ve su avance, sube documentos y consulta cuánto lleva pagado. Menos llamadas de «¿cómo va mi escritura?».
Activar el portal
En el expediente: Portal del cliente → active y comparta el enlace (o envíelo por correo con un clic). El enlace es privado con token; puede regenerarlo si se compartió de más.
Qué ve el cliente (usted decide las secciones)
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Avance | Las etapas visibles con su estatus |
| Documentos | Sube su INE, CSF, comprobantes — la IA los clasifica al checklist |
| Pagos | Cargos, abonos y saldo; sus datos de cobro (CLABE) para transferir |
| Factura | Puede solicitar factura de sus pagos |
| Comentarios | Hilo de mensajes con el despacho |
Cada sección se enciende o apaga por expediente.
Cobros y estado de cuenta
En la pestaña Cobros registre cargos y abonos. Desde ahí:
- Cobrar saldo — genera el requerimiento con el desglose.
- Estado de cuenta — PDF formal con membrete para el cliente.
Los documentos que el cliente sube y sus comentarios le llegan como notificaciones — todo queda en el expediente, no en su WhatsApp personal.